Hogyan lehet kiszámítani egy részvény nyereségét és veszteségét

A részvényekbe történő befektetés kockázatos üzlet lehet. Kutatni lehet a piacot és az egyes vállalatokat, majd képzett döntést hozni a részvények teljesítményéről. De ez nem egzakt tudomány. Számos olyan tényező létezik, amelyet nehéz megjósolni, például az emberi érzelmek, az általános piaci magatartás és a globális események. Mint ilyen, egy részvény lehet győztes vagy vesztes, és az eredménytől függően a befektetőnek meg kell határoznia a portfólió nyereségét vagy veszteségét.

A részvényállomány nettó nyereségének vagy veszteségének megállapításához meg kell határoznia a különbséget, amit fizetett érte, és végül azt, amiért százalékosan adta el. Ehhez vonja le a vételárat az aktuális árból, és ossza el a különbözetet a részvény vételárával.

Dollárérték nyereség vagy veszteség

Tegyük fel, hogy egy befektető 100 dollárt vásárol a Cory's Tequila Company-tól (CTC) 10 dollár/részvény áron, összesen 1000 dolláros befektetésért. Tegyük fel, hogy két hónappal később a befektető eladja a 100 CTC részvényt 17 dollár/részvény áron. 1700 dollárt kapnak, és a kereskedelemből származó nyereségük 700 dollár.

A 700 dolláros nyereség azonban nagyon keveset jelent a befektető számára, hacsak nem tudják, hogy mekkora beruházásra volt szükség a 700 dollár megszerzéséhez. Tegyük fel például, hogy a befektető 1000 darab Rob's Sake Distillers (RSD) részvényt vásárolt darabonként 10 dollárért (összesen 10 000 dolláros befektetésért), majd később az 1000 részvényt részvényenként 10,70 dollárért adta el összesen 10 700 dollárért . Ezzel a kereskedelemmel 700 dollárral profitáltak volna, mégis a CTC-hez képest a befektetés tízszereséhez kellett jutni.

A befektetési hozam kiszámítása

Az effajta profit-kétértelműség elkerülése érdekében a befektetési hozamot százalékban fejezik ki. A CTC befektetés 10 USD/részvény áron történt, és 17 USD/részvény áron került értékesítésre. A részvényenkénti nyereség 7 USD (17 USD - 10 USD). Így a 10 USD/részvény befektetés százalékos megtérülése 70% (7 USD nyereség/10 USD költség).

Ez a 70% -os megtérülés azonos lenne, ha 100 részvénybe vagy 100 000 részvénybe fektettek volna be, feltéve, hogy az összes részvényt 10 dollárért vásárolták, majd 17 dollárért adták el. Ha megszorozzuk a befektetés megtérülésének százalékos arányát (70%) a teljes befektetett dollár összeggel, a befektetők tudni fogják, hogy dollárban kifejezve mennyit tettek meg ezen a befektetésen (az 1000 USD 70% -os megtérülése 1700 USD; dollár nyereséget biztosít 700).

Ezzel a módszerrel RSD-befektetése csak 7% -os hozamot eredményezett volna (0,70 USD nyereség/10 USD költség). Tehát annak ellenére, hogy a 700 dolláros (7% x 10 000 dollár) RSD-nyereség megegyezik a CTC-nyereségével, egyértelműen a CTC hozama sokkal magasabb, 70%, szemben az RSD 7% -ával.

Alsó vonal

A részvényállomány nyereségének vagy veszteségének kiszámítása meglehetősen egyszerű eljárás; a kezdő és a befejező érték közötti százalékos változás kiszámítása. A nyereség vagy veszteség kiszámításakor feltétlenül a százalékos megtérülést kell megvizsgálni, szemben a dollár értékével.